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大(dà)型精密壓鑄鑄造模具九大(dà)細分(fēn)市場深度分(fēn)析
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大(dà)型精密壓鑄鑄造模具九大(dà)細分(fēn)市場深度分(fēn)析

創建日期:2019-10-25 浏覽:1602
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      汽車零部件的衆多産品中(zhōng),鑄件産品占據着舉足輕重的比例,如:汽車發動機缸體、缸蓋、變速箱殼體、進氣歧管、排氣岐管、曲軸、凸輪軸、活塞、車輪輪毂等等,都屬于鑄件産品。據統計,美國汽車鑄件占鑄件總産量的33%,而我(wǒ)(wǒ)國汽車鑄件隻占鑄件總産量的20%不到。汽車鑄件是我(wǒ)(wǒ)國汽車制造行業的主要下(xià)遊産業之一(yī),一(yī)輛整車約有10.5%的零件是鐵鑄件,6.4%鋁鑄件,這些鑄件不僅數量大(dà),而且質量要求高。從2000年開始,我(wǒ)(wǒ)國鑄件産量就一(yī)直位居世界首位,已成爲名副其實的鑄件制造大(dà)國。據統計,過去(qù)10年,汽車産業保持了快速增長,平均每年增長24%,從2000年的200萬輛到2009年我(wǒ)(wǒ)國汽車産銷量均突破1350萬,汽車鑄件産量達1033萬噸,2010年我(wǒ)(wǒ)國汽車需求量1837萬輛,産量達1800萬輛,汽車鑄件的産量達到1148萬噸。同期國民經濟GDP年均增長爲10.5%,汽車行業的年均增長率高于GDP的增長。在過去(qù)10年期間,汽車制造業的固定資産增加了1萬億,每年平均投入1000個億。在汽車行業固定資産原值,從2000年的5000個億到2009年年底達到15000億,即在這個期間淨增了1萬億,這1萬億固定資産不包括流動資金和其它資産,主要是建廠房、買設備,這1萬億當中(zhōng)70%是買設備,其中(zhōng)的70%又(yòu)是買進口設備。截至2011年6月底,全國機動車總保有量達2.17億輛,其中(zhōng),汽車9846萬輛,而全國私家車保有量突破了7000萬輛,并且保持着高速的增長趨勢。包含一(yī)汽、上汽、東風、長安、廣汽、北(běi)汽在内的六大(dà)國有汽車集團2015年的總産銷目标已經超過2800萬輛。而國際汽車品牌中(zhōng)通用汽車、豐田汽車、大(dà)衆汽車、PSA集團、現代集團、福特汽車、本田汽車對2015年中(zhōng)國汽車市場銷量目标預期遠超過1500萬輛。僅以他們的目标預估,2015年中(zhōng)國汽車銷量已經達到4300萬輛。按照國際模協秘書長羅百輝的估算,一(yī)種汽車要形成30萬輛的生(shēng)産能力,包括它的主要的總成、部件在内,大(dà)約需要5000套模具,4300萬輛汽車需要模具71萬多套,其中(zhōng)壓鑄模具64500套,按每套模具100萬元折算,預計到2015年形成645億元的壓鑄模具市場需求,占到整個模具産什25%。而三年不到就要換一(yī)套模具,實際遠遠高于這個數據。

  按照《新能源汽車産業發展規劃》内容,2020年中(zhōng)國新能源汽車銷量達到500萬輛,規模爲全球第一(yī),新能源汽車要以純電動爲主要技術路線,未來10年政府财政投入1000億元,打造新能源汽車的産業鏈。爲了實現這一(yī)目标,政府将在研發、生(shēng)産、配套、稅收等各個環節給予支持,從已經公布的内容看,規劃是目前措施最爲多元化、目标最爲明确的産業發展路線圖。據國際模協秘書長羅百輝在某公司上市報告中(zhōng)透露,中(zhōng)國一(yī)汽“十二五”規劃投資98億元,獲科技部“863”計劃最新項目的7.2億元研發經費。根據中(zhōng)國一(yī)汽發布的“藍途戰略”, 一(yī)汽技術中(zhōng)心下(xià)設的電動汽車研發部計劃推出13款乘用車和3款商(shāng)用車共計16款新能源車。上汽集團計劃投資120億元,用于集成式起動機、發電機、驅動電機等關鍵零部件項目。東風集團計劃投入30億,提高國産化率,建設發動機、變速箱等動力總成新工(gōng)廠,其中(zhōng)包括在鄭州和花都籌建的新發動機工(gōng)廠、在花都建設的新變速器工(gōng)廠,以及在柳州籌建的商(shāng)用車發動機工(gōng)廠。東風汽車有限公司7月26日在北(běi)京發布了2011~2015年的第三個中(zhōng)期事業計劃,東風汽車公司與日産汽車公司将在中(zhōng)國投資500億元用于産能擴充、研發和網絡建設,引入30款新車型,推動汽車銷售再增加100萬輛、達到230萬輛的銷售目标,銷售網絡由1400家擴充到2400家,屆時東風有限的市場份額将達到10%。中(zhōng)國長安計劃投入100億,到2020年将形成節能與新能源汽車銷售占有率達到30%,超過100萬輛。宇通公司計劃投資24.35億元,設立新能源客車動力系統、車載能源系統、電驅動系統和整車控制系統等7個專業研發團隊。奇瑞上海研發基地計劃投資10億元開發新能源汽車、核心零部件産品及模具。汽車産量的迅速增長是刺激鑄造業發展的重要因素,同時也将爲我(wǒ)(wǒ)國汽車鑄件産品提供巨大(dà)的市場空間。而且随着汽車輕型化、節能化的發展,汽車有色鑄件的市場需求量也将進一(yī)步擴大(dà)。

  近年來,各國政府已經投資大(dà)力發展一(yī)些大(dà)型項目,中(zhōng)國也在全國範圍内大(dà)力發展動車項目。“十二五”期間新線投産總規模控制在3萬公裏以内,安排基建投資2.8萬億元。到2015年全國鐵路營業裏程将由現在的9.1萬公裏增加到12萬公裏左右,其中(zhōng)快速鐵路4.5萬公裏左右、西部地區鐵路5萬公裏左右,複線率和電化率分(fēn)别達到50%和60%以上。随中(zhōng)國軌道交通行業的快速發展,高性能發動機、變速箱、輪毂等壓鑄件在軌道交通領域的應用也陸續增加。蓄勢待發的中(zhōng)國高鐵前途光明,中(zhōng)國步入了高鐵時代,高速鐵路的建設帶來了對動車組的巨大(dà)需求,預計我(wǒ)(wǒ)國鐵路建設到2012年,總投資将至少維持在8000億元的水平。

  船舶鑄件市場

  2010年,我(wǒ)(wǒ)國造船完工(gōng)6560萬載重噸,新接訂單7523萬載重噸,手持訂單19590萬載重噸,分(fēn)别占世界市場的43%、54%、41%,均居世界第一(yī)。“十二五”規劃綱要明确提出推進海洋經濟發展,培育壯大(dà)海洋工(gōng)程裝備制造等新興制造業。同時提出,船舶行業要加快海洋移動鑽井平台等自主設計建造步伐。羅百輝認爲,今後5年,是我(wǒ)(wǒ)國船舶工(gōng)業加快轉型升級、實現由大(dà)變強的關鍵時期。其中(zhōng),航母高端裝備行業涉及船舶艦體制造以及各類艦載機制造,航母的建造使我(wǒ)(wǒ)國高端裝備行業進入快速發展通道。同時艦體制造投資占整個航母編隊的40%-60%左右,據此前估算千億的航母編隊投資額中(zhōng),艦體制造将達一(yī)半左右,市場投資額将達500億元,發動機市場容量爲162億元。随着船舶工(gōng)業的蓬勃發展,各類發動機及自動化設備需求也将不斷增加,船用鑄件産品需求預計2.7萬噸。

  農機鑄造市場

  “十一(yī)五”期間,農村(cūn)擁有的大(dà)中(zhōng)型拖拉機由140萬台增加到384萬多台,小(xiǎo)型拖拉機由1540萬台增加到1780萬台,聯合收獲機由47.7萬台增加到97萬多台。進入2011年以來,工(gōng)業原材料價格輪番上漲,牽動大(dà)中(zhōng)型拖拉機銷售價格攀升,随着工(gōng)業化、信息化、城鎮化、市場化、國際化的深入發展,結構調整和産業升級力度加大(dà),對農機化的需求将更加迫切。國際第三大(dà)農業裝備巨頭美國愛科集團年初在黑龍江大(dà)慶打造中(zhōng)國的第二個大(dà)馬力拖拉機制造中(zhōng)心正式開工(gōng)之後,2011年5月25日,全球最大(dà)的農業機械設備制造商(shāng)迪爾公司正式向外(wài)界宣布,計劃投資6000萬美元在中(zhōng)國天津建立一(yī)個發動機工(gōng)廠,這已經是迪爾公司在中(zhōng)國的第7個投資項目。未來我(wǒ)(wǒ)國農機市場的競争已不再是國内企業之間的價格、渠道之争以及份額、位勢之争。國内競争國際化将成爲未來市場競争的基本特征。

    機床市場

  近年來,汽車、高鐵、船舶、農機、國防、航空和模具等重要裝備制造行業的需求量大(dà)幅的增長,從而帶動了機床行業的大(dà)幅增長,過去(qù)5年我(wǒ)(wǒ)國數控機床産量的年均複合增長率爲37.39%。2010年數控機床消費超過60億美元,台數超過10萬台,表明了數控機床已成爲機床消費的主流,我(wǒ)(wǒ)國未來數控機床市場巨大(dà)。據羅百輝分(fēn)析預測,到2015年機床工(gōng)具業實現産值8000億元,消費額将近8500億元;數控機床年産量超過25萬台,國内市場占有率達到70%以上;全年出口額達到110億美元,其中(zhōng)機床出口占40%以上;全行業平均工(gōng)業增加值率達到30%。據CECIMO預測,2011年,CECIMO各成員國的機床總體産量有望突破200億歐元。CECIMO成員國機床産量占世界産量33%,中(zhōng)國占31%,日本占18%。

  航空鑄造市場

  “十二五”高端裝備制造業提到國家戰略推動層面,航空航天裝備制造業全産業鏈都具有高端裝備屬性,其中(zhōng)航空裝備制造具有更大(dà)的市場空間,未來政策扶持超預期可能性大(dà)。預計行業十二五年均複合增長20-30%,行業進入快速增長期。羅百輝表示,中(zhōng)國研制出世界一(yī)流的航空武器将産生(shēng)世界一(yī)流的航空裝備制造企業,無論在整機還是關鍵系統領域都離不開鑄造模具。預計航母艦載機、枭龍、L15、殲10、殲11、直8(AC311)、直9、直10及直15等新機量産推動行業快速增長。民機方面,十二五支線客機ARJ21預計将量産,大(dà)飛機C919将試飛,并有望帶動航空轉包實現年均超過40%增長;通用航空有爆發可能。大(dà)型航母投資需求都在100億美元以上,而從海域安全來看,我(wǒ)(wǒ)國很有可能建造兩艘以上航母,兩艘總造價估算應該在100-150億美元左右,以及加上後期每年的維修保障費用,我(wǒ)(wǒ)國航母帶動的投資應該是千億元級别。

  新能源電力市場

  “十一(yī)五”以來,我(wǒ)(wǒ)國重大(dà)技術裝備自主化成績顯着,裝備保障能力顯着增強。高效清潔發電設備已能基本滿足國内需求,技術水平和産品産量已經進入世界前列。1000KV特高壓交流輸變電設備和±800KV直流輸電成套設備綜合自主化率分(fēn)别達到90%以上和60%以上,我(wǒ)(wǒ)國成爲世界上首個特高壓輸變電設備投入工(gōng)業化運行的國家。據國際模協秘書長羅百輝在《2011中(zhōng)國國際鑄件行業報告》中(zhōng)的數據,火(huǒ)電機組需要鑄件4.5萬噸,風電機組需要鑄件3萬噸,水電機組需要鑄件1.7萬噸,核電機組需要鑄件0.7萬噸。随着發動機和電力設備行業的不斷發展,對其模具制造設備也提出了更高要求。本項目産品正是以不斷發展爲核心目标,并且對于發動機制造和電力設備行業具有很強的适應性,其市場前景十分(fēn)廣闊。與此同時,我(wǒ)(wǒ)們還在不斷研究開發發動機更新換代所需的新産品及熱沖壓模具新産品。

  熱沖壓模具市場

  熱沖壓是20世紀80年代發明的一(yī)種把鋼闆加熱到900度以上,快速沖壓,然後保壓冷卻,通過内部通冷卻水的熱沖壓模具實現淬火(huǒ)強化,從而制作超高強度零件的新型成型技術。由于熱沖壓技術能實現汽車車身輕量化,減少碳排放(fàng),熱沖壓模具調試周期短,使用壽命在20-30萬個沖程,熱作鑲塊具互換性,制造成本低,在汽車領域獲得越來越廣泛的應用。汽車車身中(zhōng),典型的熱沖壓零件有立柱、保險杆、支撐梁、固定架、中(zhōng)通道、底盤、車頂側梁、門闆加強筋、門檻等。據國際模協秘書長羅百輝介紹,目前全球有110條熱沖壓線,預計到2013年,熱沖壓零件的年需求量是3.5億個,按照每條生(shēng)産線150萬件的年産能計算,屆時熱沖壓生(shēng)産線數量将翻一(yī)番。另外(wài),熱沖壓技術在農業、礦山機械領域也有廣泛應用。

  出口市場

  我(wǒ)(wǒ)國出口的壓鑄模具目前集中(zhōng)在歐洲、北(běi)美、日本、韓國等地,部分(fēn)企業的出口模具量已占總産值30%以上。越來越多的優質壓鑄模飄洋過海,這些模具共同特點是用料考究、制作精良、尺寸精度高、符合客戶标準要求、使用壽命和鑄件質量達到國際先進水平,同時具有明顯的價格優勢。我(wǒ)(wǒ)國壓鑄模具不但把國内頂級的客戶吸引過來,而且吸引了北(běi)美通用、美國克萊斯勒等世界級汽車巨頭眼光,他們已經多次派專家來内地公司考察,大(dà)家彼此都有合作的意向。我(wǒ)(wǒ)國模具出口到歐洲的汽車油底盤壓鑄模由于價格優勢強、設計先進、制作精湛得到外(wài)商(shāng)認可,一(yī)再追加訂單。

  從國家的宏觀政策、行業發展、國際和國内的市場容量看,大(dà)型精密複雜鑄造模具和壓鑄模具的國際、國内的市場巨大(dà),僅世界汽車工(gōng)業巨頭美國克萊斯勒一(yī)家在中(zhōng)國尋找模具設計制造意向的模具訂單有 3億元人民币,隻要合作公司技術設備實力就有可能拿到訂單,因此公司實施大(dà)型精密模具投資項目有理論和實踐根據。

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